Hayatın engebeli olaylarla ve duygularla dolu olduğunu anlatan bir İran filmi.
10 yaşındaki Mehran'ın anne ve babası boşanmak üzeredir. Annesiyle birlikte annesinin babasıyla tanıştığı yere, İran'ın kuzeyindeki memleketlerine giderler. Mihran'ın hem buradaki köy hayatına, hem de anne ve babasının yeni durumuna alışması zor olacaktır...
Bir gün arkadaşıyla, babasının avcılık yapan çocukluk arkadaşının kamyonetine saklanarak ormana giderler. Dolaşmaya çıkıp geri döndüğünde kamyoneti bulamayıp ormanda kaybolacak, bütün köy ve anne babası onu bulmak için seferber olurlar. Mehran bir şehir çocuğu olarak hiç alışık olmadığı bir ortamda biraz korkarak ama bir şeyler de öğrenerek bir süre zaman geçirmek zorunda kalır. Karşılaştığı bir ayı yavrusundan en başta korksa da onunla bir şekilde iletişim kurar ve kader birliği yaparlar bir süre.
