Biraz köşeli bir hikayeye sahip ama bol pozitif mesajları olan bir müzikal animasyon.
Gerçek ailesi tarafından daha bebekken bir şekilde terkedilmiş timsah çocuk Arlo, taşrada nehir kenarındaki kulübesinde yalnız yaşayan Edmee adlı bir kadın tarafından büyütülmüştür. Arlo hayat dolu, neşeli ve çok iyi huylu bir çocuktur. Edmee yeni doğum gününde Arlo’ya çok özel bir hediye verir. Arlo böylece aslında New York doğumlu olduğunu ve soyadının Beauregard olduğunu öğrenir. Ertesi gün babasını ve gerçek kimliğini bulmak için tek başına yola çıkar.
Yol sırasında toplumun dışına itilmiş ama birbirlerine tutunmuş, birtakım dolandırıcılık işleri de yaparak geçinmeye çalışan bir grup değişik karakterle tanışır. Bacakları olan bir balık, çok kısa boylu ve kuyruklu bir italyan, pembe bir kürk topu gibi karakterler bunlar. Dev bir kız olan Bertie de Arlo’nun bu yolculuğunda tanıdığı çok dışlanmış bir kızdır. Bu ‘farklı’ ekiple birlikte New York’a gelir. Arlo babasının çok zengin bir adam olan Ansel Beauregard olduğunu öğrenir. Ancak Ansel, Arlo’yu hemen sahiplenmez. Üstelik de nereden geldiğini unutmuş, yozlaşmış bir adamdır kendisi.
Bu arada Arlo’yu uyduruk sirklerinde pazarlamak için kaçırmaya çalışan bir kadın ve bir adam da peşlerindedir. Yanlarında da dev bir köpek vardır.
