İyi kalpli tay ve akıl hocası ikinci kez yollara düşüyorlar.
Tay filmleri dini eğitim veren filmler değil, içinde bazı dini hikayeler anlatılıyor ama asıl meselesi güzel ahlaklı, yardımsever ve iyi kalpli olmayı anlatmak. Diğer yandan elbette çocuklarınla İslamiyet hakkında konuşmak isteyen aileler için de küçük bir başlangıç olabilirler.
İlk filmde biraz hareketli bir tay olan Riyah’ın satılmaya götürülen annesini kurtarmak için yaptığı maceralı yolculuğu mutlu sonla bitmişti. Zaten bu ikinci filmin hemen başında Kudüs’te annesi Şiraz’ın yanında mutlu ama daha hızlı koşmayı kafasına takmış bir halde buluyoruz onu. İlk yolculuğunda ona mentorluk eden yaşlı deve Jabal ile birlikte bu sefer Kudüs’ten Mekke’ye yine maceralı bir yolculuğa çıkmak zorunda kalacaktır. Tehlikeli bazı adamların ele geçirmek istediği önemli bir belgeyi Mekke’deki komutan Ammar’a ulaştırmayı hedefler. Çünkü Riyah önemli görevleri başaran çok hızlı bir ulak atı olmak istiyordur. Jabal ile çıktığı bu yolculukta onlara önce inatçılığıyla ünlü bir katır, sonra da birkaç tane çöl faresi de katılır.