Sevilen bir çocuk kitabından uyarlanan, pozitif mesajlarla dolu, umut ve ilham verici bir film.
Zamansız bir şehirde yetim ve öksüz bir çocuk olan Peter, kız kardeşinin yaşadığına inanıyordur. Onun bebek halini kucağına aldığını hayal meyal hatırlıyordur ama onu büyüten eski asker olan üvey babası, ona kız kardeşinin savaş sırasında öldüğünü söylemiştir.
Peter bir gün çarşıda önüne çıkan bir falcıdan kız kardeşinin hâlâ yaşadığını ve onu bulmak için bir fili takip etmesi gerektiğini öğrenir. Bundan kısa bir süre sonra da takip etmesi gereken fil beklenmedik bir anda, acemi bir sihirbaz yüzünden karşısına çıkıverir. Peter oyunbaz bir kral tarafından sarayda tutulan bu filin serbest kalmasını sağlamaya çalışır. Onu takip edip kız kardeşine ulaşlmayı umuyordur. Ama kral ona eğer üç zor görevi yerine getirebilirse ancak fili serbest bırakacağını söyler.
İlk görevinde dev bir askerle kılıç duellosu yapmak zorundadır. İkincisinde bir süre havada uçması gerekir. Üçüncü görevi ise hiç gülmemesiyle ünlü olan kontesi güldürmektir. Bu arada fil de kendi evinin özlemini çekmektedir.
Peter bu zorlu görevleri kararlılıkla ve insancıl yöntemlerle çözdükçe şehir halkına da umut verir. Çünkü umut gerçekten de bulaşıcıdır. Şehrin üstünde sabit kalmış bulutların bile dağılmasına neden olacak kadar da güçlü bir histir.
