Bir Ukrayna masalından uyarlanan filmde doğa-insan ilişkisine vurgu yapılıyor.
Bu Ukrayna halk masalından uyarlanan filmde, uzun zaman önce bir baba, hasta bebek kızına bir çare bulma umuduyla karanlık dağın ötesindeki büyülü bir ormana izinsiz girer. Ormanın koruyucusu Lesh, ona kızını iyileştirmesi için ormanın gücünün kaynağı olan Hayat Ağacı'ndan bir damla iksir verir. Ancak, adam daha fazlasını almak için insanlardan oluşan ordusuyla geri döner. Lesh mecburen insanlarla savaşır. Orman sakinleri, Lesh'in isteği üzerine ormanın girişini kapatmaya karar verir.
Aradan yıllar geçer Mavka adında iyi kalpli, nazik bir peri ormanla birlikte ilkbaharda uyanır. Yakındaki bir köyde, amcası Leo'yu bir hastalıktan iyileştirmek için kıvranan Lukas adında genç bir müzisyen, hayat ağacından sonsuz gençlik elde etmeyi planlayan ve kendisini en başta iyileşen hasta kız Kylina olarak tanıtan genç bir kadının planına alet olur. Lukas Hayat Ağacı’nı bulmak için ormana girdiğinde Mavka ile tanışır. Ancak Lucas’ın müziğinden ve iyi kalbinden etkilenen Mavka ona aşık olur. Lucas da bu güzel peri kızından çok etkilenir. Mavka Lucas’a yardımcı olmaya karar verir ancak Kylina ikisine de rahatlık vermeyecektir ve amacına ulaşmak için büyük bir kargaşa yaratacaktır.
