Bir Rus masalından uyarlanmış Güney Kore yapımı fantastik bir macera.
Köyünde arpıyla müzik yaparak kendi halinde yaşayan bir delikanlı Sadko, bir sabah kral tarafından saraya çağrılır. Prensese talip olan damat adaylarının tanıtım gününde müzik yapması emredilir. Bu sırada beklenmedik bir şey olur ve prenses damat adaylarını değil Sadko’yu kendisine eş olarak ister. Kral en başta gariban bir köylüyü damat olarak istemese de kızının isteğini geri çeviremez. Ancak Sadko, bu prensese aşık olmamıştır ve düğün sırasında kaçar. Kaçış sırasında tanıştığı geveze bir papağanla bindikleri tekne açık denizde batınca sualtı krallığına düşerler.
Sualtı krallığında kötü bir cadı, kralı uyutmuş ve yönetimi ele geçirmiştir. Sadko ve papağana ölüm cezası verir. Çünkü Sadko’nun müziği kralı uyandıracak güçtedir. Güzel bir denizkızı Sadko’yu kurtarmak için iskelet korsanlarla anlaşma yapar. Böylece aşağıda büyük bir mücadele başlar.