Ayrımcılık üzerine yoğunlaşan ama bazı dengesizlikleri de olan bir uyarlama.
12 yaşında çok iyi kalpli bir kız olan Emily ve annesi New York'ta kısıtlı imkanlarla yaşamaya çalışıyorlardır. Emily çok zeki bir kızdır ve çok elit bir ortaokulda burslu okuyordur. Ancak hem yeni öğrenci hem de burslu olması yüzünden okuldaki bazı kibirli öğrenciler tarafından dışlanır ve akran zorbalığına maruz kalır.
Emily bu yüzden çok mutsuzdur. Üstüne üstlük birkaç günlüğüne iş için şehir dışına çıkan annesi onu sorumsuz ve tembel dayısına emanet eder. Emily’nin yolu tam o gün, iyi bir yaşlı adam sayesinde kırmızı bir köpek yavrusuyla kesişir. Yine zorbalığa maruz kaldığı o akşam Clifford adını verdiği bu yavru köpekle uyuyan Emily sabah büyük bir sürprizle kaşılaşır: Clifford dev bir boyuta ulaşmıştır. Emily, sınıf arkadaşı Owen ve dayısıyla birlikte Clifford’ı eski haline getirmeye çalışırken, Clifford'dan haberi olan bir gen teknolojisi şirketi onu kaçırıp kendi deneyleri için kullanmak ister...