Dokunaklı bir Noel hikayesi anlatan, ustaca çekilmiş bir stop-motion kısa film.
Bir baykuş yavrusu olan Moon, kardeşi ve babasıyla yaşarken bir gün fazla merakı ve maceracı yapısı yüzünden yanlışlıkla ormandaki yuvalarına zarar verir. Babası ona kardeşine göz kulak olmasını ve kıpırdamadan kendisini beklemelerini söyleyerek dal toplama gider. Ancak Moon tabii ki, yerinde duramayacak ve babasına sürpriz yapmak için yuvayı kendi tamir etmek isteyecektir.
Dal toplarken bir anda kendisini bir kartalın saldırısında bulur. Bu saldırı sırasında bir kanadı sakatlanır, son anda yetişen babası onu bilmeden tam kesilmek üzere olan bir ağacın dalına bırakır, ‘beni burada bekle’ der. Kesilen ağaçla birlikte şehre taşınan Moon, burada üç güvercin tarafından kovalanır. Tam kaçarken bir bacağında protez olan Luna adlı bir kızla tanışır. Birbirlerinden farklı dillerde konuşsalar da birbirlerinin anlarlar. İkisi de birbirlerinin sorununa yardımcı olmaya çalışırlar.
